Als onderdeel van een project over trilaterale samenwerking tussen de VS, Zuid-Korea en Japan op het gebied van economische veiligheid, organiseerde het Centre for East Asia Policy Studies (CEAP) in Brookings op 25 april 2023 een workshop met experts uit deze drie landen. De sessie was gericht op technologie concurrentie met China en vooruitzichten voor trilaterale coördinatie op het gebied van exportcontroles. Mireya Solís, directeur van CEAP, vervolgde met een schriftelijk gesprek met Seong-ho Sheen, professor internationale veiligheid aan de Graduate School of International Studies van Seoul National University.
MIREYA SOLIS:
Op welke manieren is de rol van exportcontroles tijdens de Koude Oorlog vergelijkbaar met of verschillend van het huidige tijdperk van strategische concurrentie tussen de VS en China? Hoe is het Zuid-Koreaanse denken over exportcontrole in de loop van de tijd geëvolueerd?
SEONG-HO SHEEN:
Exportcontroles tijdens de Koude Oorlog werden gedreven door veiligheidsconcurrentie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. De Verenigde Staten probeerden te voorkomen dat militair gevoelige items en technologieën, inclusief technologieën voor tweeërlei gebruik, in Sovjethanden zouden vallen. Toch worden de huidige exportcontroles tegen China meer ingegeven door economische concurrentie en bepaalde veiligheidsoverwegingen, aangezien de belangrijkste agenda van de regering Biden is om de Amerikaanse economie “beter op te bouwen” zodat de Amerikaanse middenklasse de VS kan versterken. democratie. De toekomst van de economische rivaliteit tussen de VS en China zal geworteld zijn in hightech-concurrentie, zoals AI, big data, ruimtevaart, biotechnologie en robotica. Halfgeleiders zijn essentieel voor al deze technologieën.
Zuid-Korea is een belangrijke speler in de productie van halfgeleiders, waardoor samenwerking vanuit Seoul belangrijk is voor de Amerikaanse exportcontrole-inspanningen tegen China. Zuid-Koreaanse bedrijven zoals Samsung Electronics en LG begonnen in de jaren tachtig met het maken van chips. Er was enige spanning tussen Seoul en Washington over de exportcontroles van Zuid-Korea op deze chips, ook al had Zuid-Korea tijdens de Koude Oorlog geen directe handelsbetrekkingen met het Sovjetblok. De inzet is tegenwoordig echter veel hoger voor Zuid-Korea. Het is een handelsafhankelijke economie (meer dan 70% van het BBP), de belangrijkste handelspartner is China sinds 2003, en China plus Hong Kong zijn goed voor meer dan 60% van de Zuid-Koreaanse exportmarkt voor chips. Ter vergelijking: het aandeel van de VS is slechts 7,7%.
MIREYA SOLIS:
Hoe nauw of verkeerd zijn de Verenigde Staten en Zuid-Korea op het gebied van technologieconcurrentie met China? De Verenigde Staten hebben onlangs verklaard dat de Chinese ontwikkeling van bepaalde geavanceerde technologieën die kunnen worden gebruikt voor militaire toepassingen, moet worden stopgezet. Wat was de reactie van Seoul?
SEONG-HO SHEEN:
Hoewel de kijk van Zuid-Korea op China de afgelopen jaren steeds negatiever is geworden, vooral na de THAAD-controverse (de economische vergelding van China over de inzet van een in de VS gebaseerd antiballistisch raketafweersysteem) tussen Seoul en Peking, zijn de meeste Zuid-Koreanen nog steeds voorstander van handhaving vriendschappelijke betrekkingen met China. Tegelijkertijd voelen Zuid-Koreaanse bedrijven steeds meer concurrentie van Chinese bedrijven op hightech gebied. China streeft actief naar een inhaalslag op het gebied van halfgeleiders met enorme overheidsinvesteringen. In die zin zou Zuid-Korea de Amerikaanse inspanningen om de hightech-ambities van China te beteugelen, kunnen zien als een positieve stap voor de technische belangen van Zuid-Korea op de lange termijn. Maar aangezien de Chinese markt een belangrijke bron van inkomsten is, kunnen Zuid-Koreaanse chipmakers zoals Samsung en SK Hynix de zakelijke vooruitzichten in China gewoon niet negeren. De twee gigantische chipmakers leden vorig jaar grote verliezen, grotendeels als gevolg van de krimp van de Chinese economie met de COVID-19-lockdown. Samsung rapporteerde een winstschok in het vierde kwartaal van 2022 met een jaar-op-jaar daling van de bedrijfswinst met 97%. Zuid-Koreaanse bedrijven verwachten echter een herstel van de verkoop nu de Chinese economie weer opengaat. Ze zijn bang dat het exportcontrolebeleid van de VS hun strategie om de verkoop op de Chinese markt uit te breiden, kan ondermijnen.
Volgens de Financial Times overweegt China zijn eigen tegensancties tegen Micron Technology, een grote Amerikaanse chipproducent die ongeveer 25% van zijn inkomsten uit China en Hong Kong haalt. Naar verluidt heeft de Amerikaanse regering de Zuid-Koreaanse regering gevraagd om Samsung en SK Hynix aan te sporen om af te zien van het verhogen van de verkoop aan China als Micron wordt verboden zijn chips te verkopen. Volgens sommige commentatoren schaden de Verenigde Staten het Zuid-Koreaanse bedrijfsleven bij het nastreven van hun eigen nationale belangen. Sommige deskundigen maken zich zorgen dat Zuid-Korea gegijzeld zou kunnen worden in een economische oorlog tussen de VS en China als China wraak neemt met officiële of niet-officiële economische sancties tegen de Zuid-Koreaanse economie.
MIREYA SOLIS:
Op 7 oktober 2022 kondigde de Amerikaanse regering een complexe reeks exportcontroles aan die de Chinese toegang tot geavanceerde chips voor AI en supercomputing beperken en extraterritoriale controles toepassen op de verkoop van geavanceerde chips als deze met Amerikaanse technologie zijn geproduceerd. Welke invloed heeft deze beslissing op Zuid-Koreaanse bedrijven? Coördineren de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun exportcontrolebeleid effectief?
SEONG-HO SHEEN:
Deze beslissing is een dilemma geworden voor Zuid-Koreaanse chipmakers. Samsung en SK Hynix hebben respectievelijk meer dan $ 30 miljard geïnvesteerd in de bouw van enorme fabricagefaciliteiten in China. Vergelijk dat eens met Samsung’s fab-investering van $ 17 miljard in Taylor, Texas. De fabrieken in China hebben extra upgrades nodig om duurdere chips te produceren en aan de groeiende vraag van China te voldoen. En de maatregelen van 7 oktober geven Koreaanse chipmakers slechts één jaar speelruimte om de nodige wijzigingen aan te brengen in hun activiteiten in China. Naar verluidt aarzelde Samsung om Amerikaanse subsidies te accepteren via de CHIPS and Science Act, waardoor het zou moeten stoppen met het maken van fantastische upgrades in China.
In maart kondigde Washington nationale vangrails aan die ontvangers van CHIPS-subsidies verbieden hun halfgeleiderproductiecapaciteit in China met 5% of meer te verhogen in de komende 10 jaar, wat Samsung en SK Hynix enige speelruimte heeft gegeven. Sommigen zien dit als een versoepeling van de regelgeving van 7 oktober, aangezien de nieuwe richtlijnen beperkt zijn tot kwantitatieve productiecapaciteit, en de Verenigde Staten hebben besloten geen bezwaar te maken tegen de “technologische vooruitgang” van Samsung en SK Hynix terwijl de subsidies worden uitbetaald. . Vooralsnog slaken de Koreaanse chipmakers een zucht van verlichting aangezien de nieuwe maatregelen het in ieder geval toelaten sommige uitbreiding van de productiecapaciteit voor halfgeleiders in China en andere landen. De Zuid-Koreaanse regering heeft aangekondigd dat ze Koreaanse bedrijven actief zal ondersteunen bij het nemen van strategische beslissingen over het al dan niet voortzetten van Chinese halfgeleiderprojecten terwijl ze subsidies van de Verenigde Staten ontvangen. Maar aangezien de basisprincipes van de regelgeving van 7 oktober nog steeds de export van geavanceerde chipproductieapparatuur naar China beperken, is het onduidelijk hoe dit op de lange termijn de chipproductie in China in Zuid-Korea zal beïnvloeden.
MIREYA SOLIS:
Er is grote vooruitgang geboekt bij het oplossen van de exportcontroleruzie over geavanceerde chemicaliën voor de productie van halfgeleiders tussen Japan en Zuid-Korea. Op welke manieren vergemakkelijken deze ontwikkelingen een grotere samenwerking tussen Zuid-Korea en Japan?
SEONG-HO SHEEN:
De actieve betrokkenheid van de regering van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol met Japan heeft zeker een positief licht geworpen op de bilaterale samenwerking tussen Zuid-Korea en Japan, inclusief exportcontroles. Er is echter toenemende frustratie onder het Zuid-Koreaanse publiek dat de Japanse regering de positieve betrokkenheid van Yoon niet snel genoeg heeft beantwoord. Japan legde voor het eerst economische sancties op aan Zuid-Korea met exportcontroles op belangrijke materialen in de productie van halfgeleiders na de beslissing van het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof in 2019 over de rechtszaak over dwangarbeid. zijn witte lijst voor handel en het intrekken van zijn zaak tegen Japan in de Wereldhandelsorganisatie. Toch kondigde Tokio in eerste instantie alleen een herziening van de kwestie aan. De late reactie van Japan wekte de woede van het Koreaanse publiek, dat vindt dat de regering van Yoon te vroeg te veel concessies heeft gedaan. Gelukkig heeft de Japanse regering zojuist aangekondigd dat ze Zuid-Korea opnieuw als voorkeurshandelspartner op de witte lijst zal zetten. Een ander positief teken van wederkerigheid was het bezoek van de Japanse premier Fumio Kishida aan Seoul in mei.
De gedurfde benadering van Yoon om de betrekkingen met Japan te herstellen, kreeg echter te maken met sterke binnenlandse kritiek van de media en het progressieve liberale kamp. Ze zien de benadering van Yoon als een manier om niet alleen openstaande historische geschillen met Japan over het hoofd te zien, maar ook om de grondwettelijke orde en individuele rechten aan te vechten door de beslissing van het Hooggerechtshof te negeren. Met zijn toch al lage goedkeuringspercentage van ongeveer 30% zou Yoon een serieuze politieke prijs kunnen betalen bij de algemene verkiezingen van volgend jaar, waardoor de president en zijn agenda in een precaire positie terechtkomen. Tokio moet snel handelen om de gunst van Yoon te beantwoorden bij het opbouwen van een constructieve samenwerking met Seoul. Anders zou het een gemiste kans kunnen zijn voor zowel Seoul als Tokio.
MIREYA SOLIS:
In november 2022 hebben de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea in Phnom Penh een verklaring afgegeven voor een trilateraal partnerschap voor de Indo-Pacific. Wat zijn enkele veelbelovende gebieden voor trilaterale samenwerking?
SEONG-HO SHEEN:
Dankzij de actieve betrokkenheid van Yoon bij Tokio hebben Zuid-Korea en Japan de militaire samenwerking hervat bij het delen van informatie over Noord-Koreaanse raketproeven en nucleaire activiteiten. De twee buren stemden ook in met regelmatige anti-onderzeeër- en raketverdedigingsoefeningen tegen Noord-Koreaanse dreigingen. Ze zijn verder van plan om maritiem verbod en antipiraterijoefeningen te houden, evenals training voor rampenbestrijding en humanitaire hulp in de Indo-Pacifische regio. De twee landen bespreken ook toetreding tot een “Chip 4 Alliance” in samenwerking met Taiwan en de Verenigde Staten om een stabiele aanvoer van halfgeleiders te verzekeren. Zuid-Korea en Japan zijn belangrijke spelers in de wereldwijde productie van halfgeleiders, met Zuid-Korea als toonaangevende chipproductietechnologie en Japan gespecialiseerd in de sector van productieapparatuur. Samen met de kracht van de Verenigde Staten op het gebied van chipontwerp, kunnen deze drie samenwerken om de toeleveringsketens van halfgeleiders te beschermen voor hun consumptie en coördinatie van exportcontroles. Andere gebieden van samenwerking op het gebied van veerkracht van de toeleveringsketen kunnen onder meer de opkomende technologieën van de volgende generatie zijn, zoals batterijen, biotechnologie, kwantumcomputing, medische apparaten, AI en meer.
Bron: www.brookings.edu
